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刘新亮 -股票顾问

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2015-4-24 09:57

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导 读

本轮牛市的大背景为经济转型,整个过程中伴随着大量的并购重组。进入牛市中期阶段,资金将寻找一切可以填平的洼地,这将促使极端化估值的回归。


都说洼地,到底有哪些洼地,大家统计过吗?下面绿色的就是洼地!


洼地中的洼地如何选择?


近期机构关注度提升的滞涨板块:

彩票站代买彩票安全吗煤炭为代表的资源板块,自3月底以来,国泰君安宏观团队连发6篇报告看多,报告认为,2015年很有可能是厄尔尼诺年。

厄尔尼诺现象是大宗商品价格上涨的催化剂。

另外美元指数可能已是强弩之末,3月美联储议息会议,声明虽删除“耐心”两字,但下调了经济增长预期,预示加息可能延后。

在整个资源板块中,煤炭股反弹力度最小,在已公布年报的上市公司中,为期25天的大秦线春季检修即将拉开序幕,有利于去库存,另有消息称,煤炭增值税税率有望下调至13%。


电改的威力很多人选择性忽视!


发电、售电、用电服务从只准一家做,变迁到只有一家不准做;

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新世纪以来,分布式、智能电网、电动汽车、用户储能、需求响应和能源互联网等各种新生事物不断涌现并得到快速发展

无论是第三次工业革命,工业4.0,还是以绿色智能为主题的新型城镇化,都已离不开一个体制上更开放、机制上更弹性的电力工业

从企业盈利的角度来说:

大的降息周期的开启,由于电力行业也是重资产投资型企业,其资产负债率相对较高,对融资成本的敏感度较高,当降息周期开启后,由于未来资金价格将逐步走低,能大大降低电力行业的融资成本,从而厚增行业整体盈利水平

新电改的核心是“管住中间,放开两端”。投资机会既来自市场化属性大幅提升的售电侧,也来自成本优势显现的发电侧。


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刘新亮

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