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快3豹子中多少钱,【重点推荐】机械吕娟/黄琨/李煜:赢合科技(300457)纵横产业链,落地锂电设备整线战略

2016-5-31 09:19

结论:我们判断,公司将受益锂电设备行业高景气度及市场竞争力的提升,上调2017-18年盈利预测,预计公司2016-18年EPS分别为1.21元、1.68元(+0.06)、2.26(+0.06)元;若考虑完成对东莞雅康的收购及股本摊薄,则2016-2018年备考EPS分别为1.42元、1.95元和2.58元。快3豹子中多少钱考虑若完成此次收购所提升的市场竞争力,我们在行业可比估值水平上给予一定溢价,给予2016年P/E 74倍,目标价90元。

“十三五”锂电设备迎来黄金成长期。不同于市场预期,我们判断2016年动力锂电池供给和需求分别为35GWh和30GWh,行业产能利用率86%,不会出现产能过剩状况。且中国电动乘用车渗透率仅0.98%,低于美国、法国和英国等国,预计2017-2020年动力锂电需求年复合增速24%。预计2016年和2017年锂电设备市场空间分别130亿和160亿。

快3豹子中多少钱合纵连横增强竞争力落地整线解决方案战略。公司公告4.38亿拟收购东莞雅康100%股份,东莞雅康主要产品为锂电池生产设备,在制片卷绕和分条机上具备较强竞争力,赢合科技则在卷绕机、涂布机上具备较强竞争力,此次收购将在产品线上形成互补,同时在客户渠道、采购和生产上具有较强的协同效应。我们判断,通过与东莞雅康的强强联合将增强公司的市场竞争力,有利于公司锂电池生产线整线解决方案的落地。

快3豹子中多少钱风险提示:锂电设备行业景气度低于预期;并购整合进度低于预期。

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覃垚

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